Puedes crear una o varias plantillas personalizadas, según el tipo de información que deseas registrar.

1. Accede a cualquier ficha de cliente;
   
2. Haz clic en ficha técnica;
   
3. Selecciona una de las plantillas genéricas;
   
4. Asigna un nombre;
   
5. Pega la plantilla base que quieres;
   
6. Después de terminar, sale del Google Docs. 
   
7. Vuelve a la Ficha de Cliente » apartado "Ficha Técnica";
   
8. Haz clic en el nuevo icono "convertir en planilla", al lado del nombre de la ficha tecnica que se ha creado;
   
9. Automaticamente, esa ficha tecnica se convierte en una planilla, que se puede utilizar en todos los clientes.
   

Opción A:

1. Accede a la ficha del cliente;
   
2. En el campo ficha técnica haz clic en el ➕;
   
3. Escoge la plantilla; 
   
4. Dale un nombre a la plantilla;
   
5. Edita el contenido.
   
   

Opción B:

1. Accede à la cita; 
   
2. En la sección ficha técnica elige;
   
• En la cita: para asociar la ficha técnica sólo a la cita en cuestión;
  
• En la ficha del cliente: para asociar la ficha técnica a la ficha del cliente;
  
3. Selecciona la plantilla;
   
4. Dale un nombre a la plantilla;
   
5. Edita el contenido. 
   

Opción A: Consultar fichas técnicas creadas en la ficha de cliente

1. Accede a la ficha de cliente;
   
2. En ficha técnica haz clic en el nombre de la ficha.
   

Opción B: Consultar fichas técnicas creadas en la cita 

1. Accede a la ficha de cliente; 
   
2. Busca la cita en el historial; 
   
3. La ficha está en la columna Acción.
   

1. Accede a la ficha de cliente; 
   
2. Haz clic en el icono de la "basura", en ficha técnica.