¿Cómo crear una ficha técnica?

¿Cómo crear una ficha técnica?

Después de crear tus plantillas personalizadas puedes seleccionarlas en la creación de fichas técnicas para tus clientes. 

Opción A:
  1. Acceder a la ficha del cliente;
  2. En el campo fichas técnicas hacer clic en el +;
  3. Elegir la plantilla; 
  4. Dar un nombre a la plantilla;
  5. Editar el contenido.

Opción B:
  1. Acceder a la cita; 
  2. En la sección ficha técnica elegir;
    • En la cita: para asociar la ficha técnica solo a la cita en cuestión;
    • En la ficha de cliente: para asociar la ficha técnica a la ficha de cliente;
  3. Seleccionar la plantilla;
  4. Dale un nombre a la plantilla.
  5. Edita el contenido.

    • Related Articles

    • Crear una campaña SMS

      Permite el envío de mensajes SMS a todos tus clientes o solo a algunos grupos. Esta es una manera muy eficaz de comunicarse. Como funciona: Acceder al apartado Campañas; Seleccionar Enviar campaña SMS; Escribir el mensaje que deseas enviar; Elegir el ...

    • ¿Cómo crear, consultar, editar, eliminar fichas técnicas / de anamnesis?

      A - Crear plantillas personalizadas  Puedes crear una o varias plantillas personalizadas, según el tipo de información que deseas registrar. Accede a cualquier ficha de cliente; Haz clic en ficha técnica; Selecciona una de las plantillas genéricas; ...

    • ¿Qué es una ficha técnica o una ficha de anamnesis?

      Es un documento que reúne información sobre el cliente. Debe incluir la información que se considera indispensable para la buena ejecución de los servicios o para el seguimiento de la progresión de las series de servicios.

    • Cómo emitir una factura única a una aseguradora, con varios tratamientos realizados durante un mes

      A lo largo del mes: Después de cada consulta, coloca la cita en el estado "Llegó" (haciendo clic en la cita» llegó); Al final del mes: Accede a Informes » Citas » filtro - ESTADO: Llegó; Identifica las citas realizadas por el cliente en cuestión, ...

    • Cómo crear una cita

      Acceder al calendario; Hacer clic sobre un horario; Elegir el profesional (en la vista semanal);  Elegir el cliente y el servicio; Hacer clic en Guardar (en la aplicación, se guarda la cita haciendo clic en ✓, arriba a la derecha).