Todo sobre la Gestión de Caja
Una buena Gestión de Caja es esencial para cualquier negocio. Con Zappy, la magia se produce cuando combinas una agenda superintuitiva con una Caja sencilla, ¡pero poderosa!
¿Qué es la Gestión de Caja?
La Gestión de Caja (o Caja) es una herramienta disponible en Zappy, que te permite registrar y controlar todos los pagos que recibes en tu negocio. Permite el registro de todas las ventas y métodos de pago de forma sencilla y automatizada, manteniendo toda la privacidad que necesitas.
¿Cuáles son las principales ventajas?
Además de poder registrar el pago de un Servicio con tan solo dos clics en la cita, la Caja Zappy permite que tu negocio pueda gestionar eficazmente:
- Registros detallados de todas las ventas de tu espacio;
- Venta de Servicios y Productos con rellenado automático de las fichas de cliente;
- Venta de Packs con control automático de las sesiones disponibles - vídeo aquí;
- Registros de apertura y cierre de caja;
- Registros de ingresos y salidas de dinero;
- Informes con todos los Métodos de Pago - Efectivo, Tarjeta de Crédito, Transferencia, entre otros;
- Gestión de Deudas de clientes, con advertencia en las citas - vídeo aquí;
- Cálculo automático de Comisiones de los profesionales;
- Integración de Pagos en Línea con Tarjeta de Crédito (opcional) - vídeo aquí;
- Integración con el Módulo de Facturación (opcional)
La utilización del Calendario en conjunto con la Caja Zappy permite llevar tu negocio al siguiente nivel, garantizando siempre toda la privacidad del calendario, de las citas y de los datos de tus clientes.
Una nota importante
La Gestión de Caja de Zappy es independiente del Módulo de Facturación, que es independiente y tiene un coste adicional. La caja está incluida automáticamente en todos los planes, a diferencia del Módulo de Facturación, que es independiente y tiene un coste adicional. No vamos a hablar de facturación en este artículo.
¿Cómo utilizar la Caja de Zappy?
El objetivo de este artículo es enseñarte lo sencillo y práctico que es utilizar la caja de Zappy.
Algunos ejemplos prácticos:
1. Cómo registrar un pago con 2 clics en la cita:
- Haz clic en la cita > Caja.
2. Cómo seleccionar uno o más métodos de pago:
- Caja > hacer clic en el método (o métodos) pretendido(s) > ingresar el valor en la opción (u opciones) respectiva(s)
3. El visado verde que aparece en la cita significa que el pago fue registrado con éxito:
4. Cómo registrar la venta de productos o packs:
- Caja > Añ. Producto o Agregar Pack > identificar al cliente (o Consumidor Final) > registrar pago
6. Cómo editar el número de unidades vendidas, o cómo aplicar descuentos en % o en €:
- Cambiar el número de unidades vendidas:
- Caja > Añ. Servicio / Pack / Producto > hacer clic en el número a la izquierda del nombre hasta alcanzar la cantidad pretendida;
o - Caja > Añ. Servicio / Pack / Producto > hacer clic en el nombre > Cantidad > Guardar
- Aplicar un descuento:
- Caja > Añ. Servicio / Pack / Producto > hacer clic en el nombre > Descuento en % o Descuento en valor (total) > Guardar
7. Cómo seleccionar al profesional responsable de la venta de un determinado producto (útil para el cálculo automático de comisiones) - ver ¿Cómo funciona la comisión de responsable?
8. Cómo registrar una deuda de un cliente - ver ¿Cómo puedo gestionar la Deuda?
9. El aviso en rojo que aparece en la cita significa que ese cliente tiene un monto en deuda:
10. Qué hacer cuando un cliente realiza un pago de un valor en deuda (registrar pago):
- Accede a la Ficha de Cliente > Ventas o Deuda, o Informes > Ventas o Deuda.
- Haz clic en el botón de Acción (▼) > Registrar pago.
- En la caja, selecciona los métodos de pago y la cantidad pagada ese día;
11. Cómo registrar una venta al consumidor final (sin identificar al cliente):
- Caja > Buscar nombre > Facturar Consumidor Final;
- Seleccionar el método de pago > finalizar el registro como Factura o Borrador.
13. Cómo registrar entradas y salidas de dinero - ver Registrar entradas de efectivo en la Caja y Registrar salidas de efectivo en la Caja
Informes
Luego de explorar las principales operaciones de la Caja Zappy, te presentamos a continuación los tipos de informes disponibles en su agenda:
1. Informe de Ventas
Aquí tenemos una lista detallada de todas las ventas de Servicios, Productos o Packs vendidos en la fecha seleccionada.
- Incluye las cantidades, los descuentos, el valor total, el profesional que realizó este servicio, entre otros datos;
- Puede filtrarse por: fecha, cliente, servicio o producto, ejecutante (el profesional que realizó el servicio), entre otras opciones;
- En el botón de Acción (▼) puedes, por ejemplo, cancelar una determinada venta.
2. Informe de Ingresos
Aquí podemos ver el valor y método de pago correspondiente utilizado por cada cliente, en cada venta.
- Puede filtrarse por: fecha, cliente, método de pago, entre otras opciones.
- En el botón de Acción (▼) puedes, por ejemplo, anular / devolver un determinado pago.
3. Informe de Deuda
Aquí puedes encontrar una lista con todas las deudas de clientes (que todavía no se han pagado):
- Incluye el total de venta, el valor en deuda, la fecha de vencimiento, entre otros detalles;
- Puede filtrarse por: fecha, cliente, entre otras opciones.
- En el botón de Acción (▼) puedes registrar el pago de una deuda.
4. Informe de Movimientos de Caja
Aquí puedes encontrar una lista con todos los movimientos realizados en la(s) caja(s) de su espacio.
- Incluye: la apertura de caja, el ingreso y salida de valores, el cierre de caja, bien como la suma de los pagos realizados en cada método de pago;
- Puede filtrarse por: fecha, tipo de movimiento, usuario, entre otras opciones.
Preguntas frecuentes
¿Cómo se activa la Gestión de Caja?
No es necesario activarla :) La Gestión de Caja está incluída automáticamente en todas las cuentas, ya que es sólo una herramienta de gestión.
¿Puedo importar mi lista de servicios y productos?
Sí, si tu lista es muy larga, puedes enviarla al ayuda@zappysoftware.com en formato Excel, preferencialmente, y nuestra equipa se encargará de importar los datos.
Alternativamente, puedes acceder a Ajustes y editar la lista de Servicios, Productos o Packs.
¿Debo utilizar sólo la Gestión de Caja, o puedo integrar ya con la Facturación?
Nuestra recomendación es que utilices las dos funciones (Caja + Facturación), ya que las dos son muy prácticas y permiten mantener la privacidad del calendario, de las citas y de los datos de tus clientes.
Nota final
Sabemos que el tema de la Gestión de Caja es algo complejo, y por eso puedes contar con nuestro apoyo para asistirte de la mejor forma. Si tienes alguna duda, contáctanos a través del Chat. Estamos aquí para darte las mejores recomendaciones para tu caso en específico.
¡Buenas citas!
Related Articles
¿Para qué sirve la gestión de caja?
La gestión de caja se puede utilizar como soporte a la gestión. No es necesario activar el módulo de facturación. Herramienta indicada para: Gestión de sesiones de packs; Gestión de Bonos; Control de los movimientos de caja; Gestión da la Deuda; ...Todo sobre la App para Clientes
La App para Clientes permite facilitar la comunicación e interacción con los clientes activos de su negocio, de una forma aún más personalizada. Esta es la oportunidad de elevar su negocio a un nível de excelencia, garantizar la productividad, la ...Todo sobre los Pagos Online
TUTORIAL EN VÍDEO Zappy sigue innovando :) Cada vez que tus clientes reservan una cita en línea (a través de tu Instagram, Facebook o Sitio web), ya pueden pagar la totalidad o parte del precio del servicio. El pago en línea puede ser obligatorio u ...¿Puedo utilizar sólo la gestión de caja, sin la facturación?
Sí, la caja sólo se puede utilizar para control interno, sin conexión al módulo de facturación. Su uso no tiene costes adicionales.El ABC de la gestión de paquetes
TUTORIAL EN VÍDEO CONCEPTOS INICIALES 1. Tipos de Packs y Bonos Zappy permite configurar distintos tipos de packs, por ejemplo: Pack 6 sesiones del Servicio A Pack 3 sesiones del Servicio A + 3 sesiones del Servicio B Pack "Mixto" con 1A + 1B + 1C + ...