1.3 Clientes
¿Cuándo utilizar el apartado Comentarios 3 (visible en calendario)?
En el apartado "Comentarios 3", las notas que escribes aparecen en la cita del cliente (al pasar el ratón por encima de esa cita). Esta es una herramienta muy sencilla, pues ya no es necesario acceder a la ficha de cliente para acceder a estas ...
Diferencia entre clientes "activos", "perdidos" y "potenciales"
Clientes "ativos": son clientes con servicios programados en los últimos X meses (número escogido por el establecimiento). Clientes "perdidos": son clientes sin servicios programados en los últimos X meses (número escogido por el establecimiento). ...
¿Cómo exportar mi lista de contactos a través de Google o Gmail?
Entra en Google o Gmail; Accede al enlace google.com/contacts; Haz clic en "+" y elige la opción "Exportar"; Procede a la exportación; Haz clic en "Acceptar". Automáticamente se descargará un archivo que debes enviar al correo electrónico: ...
¿Cómo eliminar a un cliente?
En el Backoffice: Accede a la pestaña Clientes; En el listado de clientes, busca la ficha de cliente que quieres eliminar; Pone un tic a la izquierda del nombre de la ficha (pero no entres en la misma); Haz clic en eliminar (parte superior derecha). ...
¿Por qué se ha interrumpido la numeración automática de clientes?
La numeración automática del área Ref de Cliente se interrumpe siempre que se añaden caracteres no numéricos como p. ej. Letras, signos de puntuación, etc. Para que se retome la numeración automática, en el apartado Clientes, es necesario ordenar las ...
Unir dos fichas de cliente en una sola
En el Backoffice: Acceder al apartado Clientes; Seleccionar las dos fichas pertenecientes al mismo cliente; Hacer clic en Unir Clientes (arriba, a la derecha).
Exportar el listado de clientes
En el apartado Clientes, seleccionar la opción exportar (arriba, a la derecha). NOTA: solo el administrador de cuenta puede ver esa opción.
¿Cómo ver todas las citas de un cliente?
En la Ficha de Cliente, al bajar, puedes encontrar una tabla con la lista de citas del cliente (pasadas y futuras). Incluye: fecha de la cita, servicios, profesional, precio, descuento, comentarios internos, entre otros datos. Incluye, también, todos ...
¿Cómo ver la ficha de un cliente?
Opción A: En el apartado Calendario, hacer clic en la cita relativa al cliente y seleccionar Ver Ficha de Cliente. Opción B: En el apartado Clientes, buscar por nombre, teléfono, NIF o número de cliente.
Importación del listado de clientes
Podemos importar tu listado de clientes a Zappy, de manera que no tengas que introducirlos uno por uno. Para eso, envía un correo a ayuda@zappysoftware.com con el archivo a importar (un solo archivo) en un formato estructurado (excel, pdf, csv, ...). ...
¿Cómo crear un cliente?
Opción A: En el apartado Clientes, seleccionar la opción nuevo cliente. Opción B: En el apartado Calendario, hacer clic en un hueco libre, seleccionar Nueva Cita y hacer clic en Nuevo Cliente. Opción C: Podemos importar tu listado de clientes a ...